Welche Datei ist aktuell?
Tabellen werden kopiert, per E-Mail verschickt und parallel bearbeitet. Wer welchen Stand hat, ist schnell unklar.
Von Excel zu Vencito
Von Excel zu Vencito. Ihre Vertriebsdaten an einem gemeinsamen Ort.
Kundenlisten, Angebotsübersichten und Wiedervorlagen in Excel funktionieren, solange eine Person sie pflegt. Mit dem CSV-Import übernehmen Sie vorhandene Daten in Vencito und arbeiten danach gemeinsam mit Aufgaben, nächsten Schritten und einer Pipeline weiter.
Kostenlos · 30 Tage ab Freischaltung · keine Zahlungsdaten
Typische Grenzen von Excel
Flexibel für Listen. Begrenzt für gemeinsame Vertriebsarbeit.
Keine Erinnerung
Eine Zeile meldet sich nicht, wenn ein Angebot seit Wochen ruht oder eine Wiedervorlage fällig ist.
Zusammenhänge von Hand
Kunden, Angebote und Aufgaben stehen in getrennten Listen oder Blättern und werden über Kopien und Verweise verbunden.
Auswertung kostet Zeit
Pipeline-Wert, gewichtete Prognose und Zuständigkeiten muss jemand regelmäßig selbst zusammenrechnen.
Zentrale Kunden- und Angebotsdaten
Ein Kunde. Alle Zusammenhänge.
In Vencito gehören Ansprechpartner, Projekte, Angebote, Aufgaben und Aktivitäten zum jeweiligen Kunden und sind von dort direkt erreichbar.
Alle im Team arbeiten mit demselben Stand. Benutzer und Rollen verwalten Sie selbst und laden Kolleginnen und Kollegen per Einladung ein.
Der Umstieg mit dem CSV-Import
Geführt von der Tabelle zu Vencito.
Kunden, Kontakte, Projekte, Angebote und Aufgaben übernehmen Sie per CSV-Import. Ein Assistent führt in sieben Schritten von der Datei bis zum Import: Datei, Zuordnung, Prüfung, Konflikte, Dubletten, Zusammenfassung und Import.
Vencito liest CSV-Dateien, keine Excel-Arbeitsmappen. Jede Tabelle speichern Sie in Excel als eigene CSV-Datei; übernommen werden die Werte, Formeln und Formatierungen bleiben in Excel.
Als CSV speichern
In Excel „Speichern unter“ wählen und das Format „CSV UTF-8“ nehmen. Komma oder Semikolon als Trennzeichen erkennt Vencito selbst; eine Datei darf bis 5 MB und 5.000 Zeilen groß sein.
Vorlage nutzen
Für jeden Bereich gibt es eine Vorlage mit den passenden Spalten. Sie hilft, wenn Ihre Tabelle anders aufgebaut ist.
Spalten zuordnen
Vencito schlägt die Zuordnung anhand der Spaltenüberschriften vor, auch bei Schreibweisen wie „E-Mail“ oder „email“. Sie prüfen den Vorschlag und passen ihn an.
Prüfen und Konflikte klären
Ungültige Werte zeigt Vencito vor dem Import an. Lässt sich ein Kunde oder Projekt nicht eindeutig zuordnen, wählen Sie den vorhandenen Eintrag, legen ihn neu an oder überspringen die Zeilen.
Dubletten entscheiden
Bereits vorhandene Datensätze erkennt Vencito. Je Zeile entscheiden Sie: aktualisieren, überspringen oder als neu anlegen.
Zusammenfassen und importieren
Vor dem Import sehen Sie, was angelegt und aktualisiert wird. Zeilen, die nicht übernommen werden konnten, laden Sie als Fehlerbericht herunter.
Empfohlene Reihenfolge: zuerst Kunden, dann Kontakte, Projekte, Angebote und Aufgaben. So finden die späteren Dateien ihre Kunden und Projekte bereits vor.
Aufgaben und nächste Schritte
Aus der Wiedervorlage-Spalte werden Aufgaben.
Aufgaben haben in Vencito eine Fälligkeit, eine Priorität, eine verantwortliche Person und den Bezug zu Kunde und Projekt. Angebote tragen ihren nächsten Schritt mit Termin und Zuständigkeit.
Die Tagesaktionen zeigen jeden Tag, was überfällig ist, was heute ansteht und wo ein nächster Schritt fehlt. Ruht ein offenes Angebot 14 Tage ohne Aktivität, legt Vencito automatisch eine Nachfass-Aufgabe an.
Transparenz im Team
Alle sehen denselben Stand.
Das Angebote-Board zeigt Ihre Angebote nach Phase, jeweils mit Kunde, Wert, Einschätzung und nächstem Schritt. Pipeline und Forecast fassen Wert und gewichteten Wert je Phase zusammen.
Statt eine Tabelle vor jeder Besprechung neu auszuwerten, schauen alle auf dieselbe Übersicht – vom Dashboard bis zum einzelnen Angebot.
Gut zu wissen
Ihre Daten bleiben beweglich.
Export jederzeit
Kunden, Leads, Projekte, Angebote und Aufgaben exportieren Sie jederzeit als CSV-Datei.
Erst ausprobieren
Vencito lässt sich zuerst mit einem Beispielunternehmen kennenlernen; die Beispieldaten sind jederzeit zurücksetzbar.
Schrittweise umsteigen
Sie können mit Kunden und offenen Angeboten beginnen und weitere Daten später importieren.
Häufige Fragen
Fragen zum Umstieg von Excel
Kann ich Excel-Dateien direkt hochladen?
Nein. Vencito importiert CSV-Dateien. In Excel speichern Sie jede Tabelle über „Speichern unter“ im Format „CSV UTF-8“ und laden diese Datei im Import hoch.
Welche Daten kann ich importieren?
Kunden, Kontakte, Projekte, Angebote und Aufgaben – jeweils mit eigener Vorlage und eigenem Importvorgang.
Was passiert mit Einträgen, die es schon gibt?
Vencito erkennt Dubletten und zeigt sie vor dem Import an. Je Zeile entscheiden Sie, ob der vorhandene Datensatz aktualisiert, die Zeile übersprungen oder ein neuer Datensatz angelegt wird.
Wie groß darf eine Datei sein?
Bis 5 MB und 5.000 Datenzeilen je Datei. Größere Bestände teilen Sie auf mehrere Dateien auf.
Kann ich meine Daten wieder exportieren?
Ja. Kunden, Leads, Projekte, Angebote und Aufgaben lassen sich jederzeit als CSV exportieren.
Ihr nächster Schritt
Bereit, Ihren Vertrieb
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Werden Sie eines der ersten Pilotunternehmen: kostenlos, 30 Tage ab Freischaltung und ohne Zahlungsdaten. Wir prüfen jede Anfrage persönlich.