Neue Anfragen gehen vor
Termine, Projekte und neue Anfragen fordern sofort Aufmerksamkeit. Ein versendetes Angebot meldet sich dagegen nicht von selbst.
Angebote nachfassen
Angebote nachfassen – Vencito erinnert automatisch.
Bleibt ein offenes Angebot 14 Tage ohne Aktivität, legt Vencito automatisch eine Nachfass-Aufgabe für die verantwortliche Person an. So sehen Sie, wo ein Anruf oder eine Nachricht fällig ist – das Gespräch selbst führt Ihr Team.
Kostenlos · 30 Tage ab Freischaltung · keine Zahlungsdaten
Warum Angebote liegen bleiben
Selten aus Absicht. Meist im Tagesgeschäft.
Zuständigkeit bleibt offen
Wenn nicht klar ist, wer nachfasst, verlässt sich leicht einer auf den anderen – und niemand ruft an.
Erinnerungen liegen woanders
Wiedervorlagen stehen im Kalender, auf Notizzetteln oder in einer Tabelle, aber nicht beim Angebot selbst.
Fehlende Aktivität sichtbar machen
Sehen, welches Angebot seit Tagen ruht.
Telefonate, Meetings, Mails, Besuche und Notizen erfasst Ihr Team als Aktivität direkt am Angebot. Ändern sich Status, Wert, nächster Schritt oder Wiedervorlage, hält Vencito das ebenfalls fest. Jedes Angebot zeigt so, wann zuletzt etwas passiert ist.
Dashboard und Statistiken weisen auf Angebote ohne Aktivität hin; ab wie vielen Tagen das gilt, legen Sie in den Einstellungen fest. Die Tagesaktionen zeigen zusätzlich Datenhinweise wie ein offenes Angebot ohne nächsten Schritt – jeweils mit der passenden Aktion.
Automatische Nachfass-Aufgaben
So legt Vencito Nachfass-Aufgaben an.
01 · Angebot offen
14 Tage ohne Aktivität.
Vencito prüft werktags alle offenen Angebote.02 · Automatisch
Vencito
legt die Nachfass-Aufgabe an.03 · Nächster Schritt
Fällig in zwei Tagen.
Bei der verantwortlichen Person.- Geprüft werden alle offenen Angebote – also alle, die weder gewonnen noch verloren sind.
- Ist seit 14 Tagen keine Aktivität verzeichnet – oder noch gar keine –, entsteht die Aufgabe „Nachfassen: Angebot“ mit der Angebotsnummer.
- Die Aufgabe ist der für das Angebot verantwortlichen Person zugeordnet und in zwei Tagen fällig.
- Kunde und Projekt sind mit der Aufgabe verknüpft; sie erscheint in der Aufgabenliste.
- Solange die Aufgabe offen ist, entsteht für dasselbe Angebot keine zweite.
- Mit der nächsten Aktivität oder Änderung am Angebot beginnt die Frist von vorn.
Verantwortliche und nächste Schritte
Klar, wer was bis wann erledigt.
Jedes Angebot hat eine verantwortliche Person, einen Status und einen nächsten Schritt mit Termin und eigener Zuständigkeit. Bei Bedarf kommt ein Wiedervorlagedatum hinzu.
Fehlt der nächste Schritt, zeigt Vencito das in den Tagesaktionen mit der Aktion „Nächsten Schritt planen“. Nach dem Nachfassen halten Sie fest, was vereinbart wurde und wie es weitergeht.
Gut zu wissen
Was Vencito übernimmt – und was bei Ihrem Team bleibt.
Das übernimmt Vencito
Vencito erkennt offene Angebote ohne Aktivität, legt die Nachfass-Aufgabe an, ordnet sie der verantwortlichen Person zu und zeigt fehlende nächste Schritte in den Tagesaktionen.
Das bleibt bei Ihrem Team
Den Anruf oder die E-Mail an den Kunden übernimmt Ihr Team. Vencito versendet keine Nachfass-E-Mails an Kunden und erkennt nicht, ob ein Empfänger ein Angebot geöffnet oder gelesen hat.
Ein Beispiel aus dem Alltag
Ein Angebot, zwei Wochen ohne Kontakt.
Angebot versendet
Eine Vertriebsmitarbeiterin versendet ein Angebot und setzt den Status auf „Versendet“. Danach haben andere Termine Vorrang.
Aufgabe erscheint
Nach 14 Tagen ist zu diesem Angebot keine Aktivität verzeichnet. Am nächsten Werktag steht „Nachfassen: Angebot …“ in ihrer Aufgabenliste, fällig in zwei Tagen.
Gespräch und nächster Schritt
Sie ruft an, erfasst das Telefonat am Angebot, plant den nächsten Schritt und schließt die Aufgabe ab. Die 14-Tage-Frist beginnt von vorn.
Nutzen im Vertriebsalltag
Weniger von Hand nachhalten. Mehr Zeit für Gespräche.
Nichts hängt am Gedächtnis
Die Erinnerung entsteht automatisch, sobald ein offenes Angebot ruht – ohne eigene Wiedervorlage-Liste.
Klare Zuständigkeit
Die Aufgabe landet bei der Person, die für das Angebot verantwortlich ist, mit Fälligkeit und Bezug zu Kunde und Projekt.
Überblick für die Vertriebsleitung
Die Aufgabenliste lässt sich nach Verantwortlichen filtern; das Dashboard zeigt Angebote ohne Aktivität.
Ruhende Angebote fallen auf
Statt unbemerkt in Pipeline und Forecast weiterzulaufen, bekommt ein ruhendes Angebot eine Aufgabe und eine verantwortliche Person.
Häufige Fragen
Fragen zum Nachfassen von Angeboten
Verschickt Vencito Nachfass-E-Mails an meine Kunden?
Nein. Vencito legt eine Nachfass-Aufgabe für Ihr Team an. Ob Sie anrufen oder schreiben, entscheiden Sie selbst; Vencito versendet keine Nachrichten an Kunden.
Erkennt Vencito, ob ein Kunde das Angebot geöffnet hat?
Nein. Vencito verfolgt nicht, ob ein Angebot geöffnet oder gelesen wurde. Maßgeblich sind die Aktivitäten, die Ihr Team am Angebot erfasst.
Was zählt als Aktivität?
Ein Telefonat, Meeting, eine Mail, ein Besuch oder eine Notiz, die Ihr Team zum Angebot erfasst, außerdem jede Änderung an Status, Wert, nächstem Schritt oder Wiedervorlage. Das Datum erscheint am Angebot als letzte Aktivität.
Für welche Angebote entstehen Nachfass-Aufgaben?
Für alle offenen Angebote in den Status Entwurf, In Bearbeitung, Versendet, Nachfassen und Verhandlung. Gewonnene und verlorene Angebote sind ausgenommen.
Lässt sich die Frist von 14 Tagen ändern?
Nein, die automatischen Nachfass-Aufgaben entstehen nach 14 Tagen ohne Aktivität. Ab wann ein Angebot in Dashboard und Statistiken als „ohne Aktivität“ gilt, legen Sie in den Einstellungen selbst fest.
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